Vantage Drilling签署全面去杠杆和资本重组协议;履行与代表超过16亿美元债务的出借人及票据持有人达成的支持协议;协议取消超过1.52亿美元的年利息支出
7500万美元的新资本承诺将支持公司的全球运营
Marketwired 2015年12月3日美国德克萨斯州休斯敦消息/明通新闻专线/——
Vantage Drilling Company(“Vantage”)(粉单市场股票代码：VTGDF)和Offshore Group Investment Limited及其子公司(合称“OGIL”)今天宣布，公司针对一项旨在大幅降低OGIL资本结构杠杆的计划(“计划”)，同持有其大约14.5亿美元、大约59%的担保票据和定期贷款的持有人以及持有其大约90%的优先担保资产抵押贷款的持有人签署了一份协议。现有的定期贷款出借人和担保票据持有人将有机会有权参与新的7500万美元的第二留置权担保融资。根据即将达成的一项协议，这个新的资本承诺将得到Vantage的一些现有债权人的支持。
此外，该计划还将提供债转股，使现有定期贷款出借人和担保票据持有人将他们持有的借款和票据转换成股权和7500万美元优先次级票据中一定比例的票据。新票据将通过发行附加票据(实物支付票据)支付利息，没有现金利率负担。Vantage和OGIL的资产抵押循环贷款出借人已同意将该贷款安排到期日延长至2019年12月，将循环贷款转换为定期贷款并向公司提供3200万美元的信用证安排。所有客户、厂商和雇员与正在进行的业务有关的义务均不受影响。
为了执行该计划，而且现在OGIL的上述债务持有人已经支持通过全面支持协议进行去杠杆交易，OGIL及其子公司已开始对重组方案征集投票。OGIL预计特拉华州美国联邦地方破产法院将在2015年12月3日开始受理此案。另一起针对控股母公司的诉讼将在开曼群岛开始。OGIL的破产案将与Vantage在开曼群岛的诉讼独立进行。主张向Vantage直接索赔的任何当事人，包括股东，预计将在开曼群岛的诉讼中得到解决。OGIL准备在2016年1月中旬请求破产法院批准该计划。
Vantage和OGIL的首席执行官Paul Bragg表示：“Vantage和OGIL始终致力于依据市场状况，凭借强劲的资产负债表来降低资本结构杠杆，抓住市场机会。我们非常高兴我们的优先债务持有人支持公司去实现这些目标，为正在进行的业务谋求长远发展，提供更多的资本补充我们的流动性。我们今天宣布的这些举措就是这些努力的最终结果。我们和我们的出借人及票据持有人达成的协议将取消超过1.52亿美元的年现金利息支出，使我们拥有强大的、去杠杆的资产负债表，预计我们将掌握超过2.42亿美元的现金。”
Bragg还表示：“我们在全球的运营不受影响，我们将继续为客户提供行业领先的专业技术和安全、高效的钻井服务，这是我们的准则。我们的高管团队和我本人非常感谢员工的忠诚与支持，他们的奉献精神和努力工作是我们取得成功的关键，是公司未来发展不可或缺的一部分。”
有关OGIL重组的详细情况请访问：www.vantagedrilling.com 。有关索赔诉讼的法庭文件和信息请访问：http://dm.epiq11.com/OGIL 或联系Vantage的索赔代理人Epiq Systems，电话：646-282-2400 。
Weil, Gotshal & Manges LLP担任Vantage和OGIL的法律顾问，Lazard Freres & Co. LLC担任Vantage和OGIL的财务顾问。Maples and Calder担任Vantage和OGIL的开曼群岛法律顾问。Alvarez and Marsal为OGIL提供财务顾问服务。
关于Vantage
开曼群岛豁免公司Vantage是一家海上钻井承包商，拥有三艘超深海钻井船Platinum Explorer、Titanium Explorer和Tungsten Explorer及四座Baker Marine Pacific Class 375超级自升式钻井平台。Vantage的主营业务是承包钻井机组、按天提供与石油和天然气钻井有关的设备以及工作人员。Vantage还为其他公司的钻井机组提供建造监理服务，并将运营和管理这些钻井机组。Vantage通过它拥有的7个钻井机组面向全球的重要、国有和大型独立石油与天然气公司提供离岸钻井承包服务。
前瞻性陈述
上述信息含有根据1933年证券法和1934年证券交易法界定的前瞻性陈述。这些前瞻性陈述受制于前文所述或者在公司不时向美国证券交易委员会提交的文件中已有披露的某些风险、不确定性和假设。由于这些因素的存在，实际结果可能与前瞻性陈述中明示或暗示的结果有实质性的差异。
联系方式：
Vantage Drilling
(281) 404-4700
