共同开发刚果民主共和国世界级Kamoa铜发现 紫金以现金代价总额4.12亿美元 收购艾芬豪Kamoa 49.5%股份 成功安排Kamoa第一阶段开发成本65%项目融资后 紫金可持有期权收购额外1%股份

　　中国厦门 /明通新闻专线/— 艾芬豪矿业有限公司(TSX: IVN)执行主席Robert Friedland与首席执行官Lars-Eric Johansson今天宣布，艾芬豪和紫金矿业集团股份有限公司签订协议，战略性共同开发位于刚果民主共和国的Kamoa铜发现。

　　根据在厦门签订的协议，紫金将会透过其附属公司金山(香港)国际矿业有限公司，以总代价4.12亿美元(约5.06亿加元)，收购Kamoa Holding Limited (Kamoa Holding)的49.5%股权。 Kamoa Holding是艾芬豪的附属公司，目前拥有Kamoa项目的95%股权。

　　收购价格在交易完成后(预期在2015年7月31日前后)，并在紫金获得中华人民共和国政府批准后，以及在某些其他惯常完成条件下，收取现金2.06亿美元的首期付款后方为完成。

　　协议指明，余下的2.06亿美元将以五等份分期支付，由交易完成起计，由2015年余下期间至2016年，每三个半月付款一次。

　　此外，艾芬豪同意以832万美元向Crystal River Global Limited (Crystal River) 出售Kamoa Holding的1%股权。 Crystal River将会以不带息的十年期票支付。 Crystal River是一家在英属维尔京群岛注册的私人公司，由So Hon-chun先生管理并在香港营运。 So先生是香港永久性居民，于1990年代末至2010/2011年十多年间效力于中信集团，担任天然资源开发的多个高层职位。 So先生于退休后，成立其私人顾问公司，为矿业、石油和天然气行业的大型国际企业和中华人民共和国国营企业提供顾问服务。他亦与Ivanhoe Capita Corporation长期合作。此外，So先生与紫金董事长陈先生是多年的朋友。因此，双方均同意和信赖Crystal River持有1%的股权。

　　收购额外1%股份期权、项目融资和承购协议

　　根据可行性研究列明，在没有任何追索以及艾芬豪可接受的条件下，紫金亦承诺会尽力为Kamoa项目第一阶段开发所需资本的65%，安排或取得项目融资。紫金会就获取Kamoa项目的项目融资，提供任何和所有必须完成的保证。

　　成功安排或取得项目融资后，紫金将有权收购Crystal River所持有Kamoa Holding的1%股权(1%期权)。若这1%期权在可行性研究公布后七年内未被行使(由于，例如，当时未有安排项目融资)，则期权会失

　　效，而艾芬豪和紫金各自有权向Crystal River购买1%股权的一半，即双方将分别持有相等于50%/50%的股权。

　　协议同时规定，在没有任何追索以及艾芬豪可接受的条件下，紫金以独立评估专家厘订的金额行使1%期权时，须为Kamoa项目的所有其后阶段安排或取得项目融资。此外，紫金会就获取Kamoa开发的期后项目融资，提供任何和所有必须完成的保证。

　　交易完成后，各股东需要就其所持股份之比例向Kamoa Holding支付资金。

　　此外，按可行性研究所述，Kamoa项目第一阶段开发所需预生产资本的65%，将由项目融资所支付。所需资本的其余35%，将会由股东按比例支付。因此，紫金和艾芬豪各自切实需要支付第一阶段开发成本余下的17.5%。

　　紫金在行使1%期权后，紫金将有权按照艾芬豪可接受的公平交易商业条款，磋商一项承购协议，最少于项目融资期限内，向Kamoa Holding收购高达Kamoa项目总生产量的部分。

　　Friedland先生称﹕「能够与全球最具成就的矿业集团之一紫金订立协议，进一步肯定Kamoa的优势，是我们这个年代最显著而未被开发的矿物发现之一，并详尽计划为所有艾芬豪和紫金的利益相关者以及刚果人民实现重大的得益。我们与刚果政府和紫金，旨在共同建立一个世界级的新铜矿，达至刚果人民和我们加丹加省利益相关者的期望。 」

　　「今天宣布与艾芬豪的战略性合作，计划联手开发Kamoa，将会融合双方各自的优势，为紫金和艾芬豪的股东，以及我们经营业务的社会创造重大的价值」陈先生补充说。

　　由股东、管治与期权协议管辖的重要决定

　　艾芬豪矿业、紫金和Crystal River的关系将由一项股东、管治与期权协议(SGO)所管辖。该SGO规定，除其他事项外，有关Kamoa项目开发和运营的所有重要决定将由Kamoa Holding的董事会作出，初步包括五名成员﹕两名由艾芬豪委任、两名由紫金委任，以及一名由Crystal River委任。 行使1%期权后，紫金将承担Crystal River的权利委任一名董事，即紫金可委任一共三名董事。然而，除非得到Kamoa Holding股东批准，否则Kamoa Holding的董事会不得作出某些决定。例如：

　　* 订立Kamoa项目长远发展计划和其他一般少数股东权益，必须获80.01%的股东批准;以及

　　* 年度方案与预算批核，必须获66.67%的股东批准。

　　股东注资方面，会按照年度方案与预算或中期持续年度方案与预算其一而定。

　　Kamoa定位成为全球最大的铜矿之一

　　Kamoa 项目2013年的初步经济评估(PEA)反映Kamoa 项目采取两阶段开发工作(https://www.youtube.com/watch?v=Tb3v8OBHhs0)。 PEA认为，第一阶段采矿将以深度浅的地下资源高品位铜矿化为目标，生产约十万吨含高价值精矿的铜。 PEA估计Kamoa第一阶段开发所需的预生产资本约14亿美元。截止目前为止，艾芬豪就Kamoa 项目发现与开发已投资约3.37亿美元股本。 建议的第二阶段将涉及扩展矿场和工厂，以及兴建冶炼厂，每年生产约30万吨粗铜。

　　Friedland先生称﹕「Kamoa PEA强调Kamoa是一个铜品位极高和吨位极大的罕有组合，其品质之高令Kamoa有潜力成为全球最低现金成本的主要铜生产商之一。」

　　「我们会跟合作伙伴紫金，研究扩大Kamoa项目的可能性，超越目前预期的第二阶段生产。」

　　陈先生表示﹕「Kamoa无论在规模和品位方面都是个伟大的发现。我们相信，加强钻孔工程能继续扩大资源，支持更大规模的Kamoa项目。」

　　紫金最近收购艾芬豪9.9%股份后所作的Kamoa投资

　　紫金在今年4月20日投资8,500万美元收购艾芬豪矿业9.9%股权，随后双方成功磋商Kamoa的战略性共同开发安排。紫金亦同意在Kamoa SGO内加入十年冻结条款，即紫金只可在双方同意和磋商基础上，获准进一步收购艾芬豪的股份。

　　艾芬豪在2014年8月公布的战略性过程，促成了这宗共同开发的交易，过程并会就位于刚果民主共和国历史悠久、高品位的Kipushi锌铜锗矿继续。艾芬豪现时就有关Kipushi具潜力的交易仍在讨论阶段中。

　　5月28日(星期四)与艾芬豪高层召开电话会议

　　艾芬豪矿业的高层团队将于东部夏令时间5月28日(星期四)上午9时正(太平洋夏令时间上午6时正/ 格林威治时间下午2时正) 召开电话会议，讨论有关与紫金签订Kamoa战略性共同开发协议的详情。加拿大或美国可致电1-866-223-7781或1-416-340-2216;北美以外可参考https://www.confsolutions.ca/ILT?oss=1P29R8662237781 所载指定国家的免费拨入电话。

　　艾芬豪与紫金的顾问团队

　　艾芬豪的财务顾问包括BMO Capital Markets Limited和摩根士丹利国际股份有限公司是，而法律顾问则是司特曼律师事务所。紫金的财务顾问是GMP Securities，其法律顾问是Fasken Martineau DuMoulin LLP。 Crystal River则由香港的柯伍陈律师事务所独立代表。交易完成后，Crystal River可向艾芬豪收取相等于应付现金代价5%的佣金。

　　关于艾芬豪矿业

　　艾芬豪矿业在加拿大、英国和南非设有办事处，目前正开发和推进以下三大主要项目：

　　* 在刚果民主共和国加丹加省南部中非铜矿带从前未被发现的Kamoa铜发现。今年三月，艾芬豪矿业勘探队成员就Kamoa铜发现荣获加拿大勘探与开发者协会颁发享负盛名的泰勒凌士礼发现奖，被誉为2014年最大的国际矿产发现(https://www.youtube.com/watch?v=dyfjnnY3L9U)。刚果政府拥有Kamoa项目的5%不可摊分权益，而艾芬豪亦已提出在商业条件下向刚果政府出售额外15%权益，双方有待磋商。

　　* 持有64%股份、位于南非布什维尔德杂岩体的Platreef 铂、钯、镍、铜、金和铑矿的多阶段矿业发展。 Platreef项目的26%股份由属于《全面提高黑人经济实力法案》的南非受益者持有;其余的10%股份则由伊藤忠商事株式会社、Japan Oil, Gas and Metals National Corporation、伊藤忠商的关联公司ITC Platinum Development Ltd.及日挥株式会社等日本财团拥有。

　　* 同样位于刚果民主共和国加丹加省铜矿带、历史悠久的高品位Kipushi锌铜锗矿。艾芬豪于2011年收购该矿的主要股权后，现正进行钻孔工程和加强该矿的发展。 Kipushi矿于1924年至1993年间由前期拥有者经营。

　　关于紫金矿业

　　紫金是一家大型的矿业集团，总部位于中国福建省上杭县，是中国最大的黄金生产商之一、该国第二大矿产铜生产商，以及锌、钨和铁矿石的主要生产商之一。紫金在上海和香港证券交易所上市，市值超过150亿美元。

　　合资格人士

　　负责编制Kamoa PEA的独立合资格人士包括Bernard Peters, B. Eng. (AMC)、Harry Parker 博士(AMEC)、Gordon Seibel (AMEC)、Jarek Jakubec, C. Eng. (SRK)、Mel Lawson, B. Eng. (Stantec)，以及Arne Weissenberger, P.Eng.和Francois Marais, P.Eng. (Golder)。

　　本新闻稿载有的科学和技术信息，已经由艾芬豪矿业地质科学副总裁兼首席地质学家Stephen Torr审阅及批核。 Torr先生是根据National Instrument 43-101条件的合资格人士，并已核实本新闻稿所披露的技术数据。

　　有关用于支持Kamoa PEA科学和技术信息的分析方法和数据核实措施详尽信息，请参阅载于www.sedar.com艾芬豪矿业SEDAR部分的Kamoa铜矿项目最新技术报告。

　　联系方式

　　投资者

　　Bill Trenaman +1.604.331.9834

　　媒体

　　北美﹕Bob Williamson +1.604.512.4856

　　南非﹕Jeremy Michaels +27.82.939.4812

　　网址﹕www.ivanhoemines.com

　　前瞻性陈述

　　本新闻稿载有的某些陈述可能构成适用证券法所订议的「前瞻性陈述」或「前瞻性信息」，包括但不限于为Kamoa项目第一阶段开发取得项目融资;获得中国政府批准;于2015年7月31日完成交易;紫金行使1%期权的有关陈述，以及有关Kamoa 项目日后预算、开发和营运的陈述。该等陈述涉及已知和未知的风险、不明朗因素和其他因素，可能导致艾芬豪矿业的实际业绩、表现或成就或行业的业绩，与前瞻性陈述或信息中表达或暗示的任何未来业绩、表现或成就产生重大差异。阁下可透过「可能」、「将会」、「会」、「打算」、「预期」、「相信」、「计划」、「预计」、「估计」、「安排」、「预测」和其他类似用语，或透过「可能」、「会」、「或会」和「将会」等采取、发生或实现某些行动、事件或结果的用语，以识别该等陈述。这些陈述仅反映艾芬豪于本新闻稿当日对于未来事件、表现和业绩的当前预期。

　　前瞻性陈述涉及重大风险和不明朗因素，故不应被视为对未来表现或业绩的保证，并且不能准确地显示能否达到该等业绩。许多因素可能导致实际业绩与前瞻性陈述所讨论的业绩有重大差异，包括但不限于﹕未能获取有关部门批准、有关部门实施的法例、法规或规章或其无法预计的修订、未能取得资本(包括项目资金)或取得合符经济上可接受条款与条件的资本。

　　虽然本新闻稿载有的前瞻性陈述是基于艾芬豪管理层认为合理的假设而作出，唯艾芬豪不能向投资者保证实际业绩会与前瞻性陈述的预期一致。这些前瞻性陈述仅是截至本新闻稿发布当日作出，而且受本警戒性声明明确限制。根据适用的证券法，艾芬豪并无义务更新或修改任何前瞻性陈述以反映本新闻稿发布当日后所发生的事件或情况。

　　基于艾芬豪在截至2014年12月31日止年度周年信息报告「风险因素」部分所指的因素，艾芬豪的实际业绩可能与该等前瞻性陈述所预期的产生重大差异。有关报告载于www.ivanhoemines.com及www.sedar.com。